代理人小李

老师好，我的客户是孤儿单客户，在我名下新增了一份附加险，如果下发了体检函，要怎么操作？

佛山平安人寿医务室小梁

客户后续可以自行上平安金管家预约体检的呢~

代理人小李

那请问客户具体要怎么操作呢？

佛山平安人寿医务室小梁

客户登录平安金管家，找到保单服务-投保函件-体检函，点击进去就可以预约体检了。

代理人小李

好的，谢谢老师的解答！

好消息！！！

客户自行预约体检功能将于9月初上线啦！该功能可以让客户根据自身需求选择体检的时间地点，从一定程度上减轻代理人的预约体检工作量。

操

作

流

程

第一步：打开平安金管家，点击保单服务

第二步：点击投保函件

第三步：点击体检函，处理函件

第四步：选择所需信息，点击确定

体检预约温馨提示

请在体检函有效期内体检，避免体检函失效导致整单退费。

客户自助预约体检途径：

登陆平安金管家-保单服务-投保函件-体检函

体检

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致力提供优质便捷的体检服务，佛山平安人寿医务室一直在路上。有体检问题欢迎联系我们，我们将竭诚为您服务。

撰稿人：梁梓晴、冯湘莹