因上述事项,江苏三友2014年10月8日起停牌,停牌前收于10.04元/股,股票将于今日复牌

同时,为提高本次重组绩效,增强重组完成后盈利能力和可持续发展能力,江苏三友拟采用询价发行方式,向不超过10名符合条件的特定对象,非公开发行股份募集配套资金,发行的价格不低于8.22元/股(编注:较市价折价18.13%),配套募集资金不超过4亿元

根据方案,江苏三友拟以全部资产及负债与美年大健康100%股份中的等值部分进行置换,拟置出资产交易价格为48587.02万元,拟注入资产作价55.427亿元

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上述交易完成后,美年大健康实际控制人俞熔及其一致行动人将合计拥有江苏三友已发行股份中4.47亿股,持股比例为46.77%因此,此次交易构成借壳上市

作价55亿银建体检中心元 同时配套融资4亿元

公告显示,根据盈利预测补偿协议,业绩补偿方确认并承诺,美年大健康2015年度至2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为2.23亿元、3.31亿元、4.24亿元和4.88亿元

上述差额部分由江苏三友以非公开发行股份方式购买,发行价格为6.92元/股(编注:较市价折价31.08%),预计发行数量为73075.58万股

截至2014年末,美年大健康的总资产达21.29亿元,净资产为14.94亿元

美年大健康2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入6.30亿元、9.79亿元和14.31亿元,净利润分别为8017.85万元、4524.59万元和1.46亿元

经交易各方协商一致,拟注入资产作价为拟注入资产评估值加上基准日后相关方对美年大健康缴付的10.3亿元增资款后的价值,即55.427亿元

草案显示,截至2014年末,美年大健康共体检前注意事项有94家体检中心,网络覆盖全国26个省(自治区、直辖市),39个市

美年大健康产业(集团)股份有限公司(以下简称“美年大健康”)拟作价55.427亿元借壳江苏三友集团股份有限公司(江苏三友,)实现上市,江苏三友将成为a股健康体检的龙头公司

3月25日晚间,江苏三友发布重组预案,拟通过资产置换、发行股份收购资产及募集配套资金的一系列交易,实现美年大健康借壳上市重组完成后,将由服装加工制造企业转变为健康体检服务企业

截至2014年12月31日,拟置出资产评估值为48587.02万元,账面价值为37956.41万元,增值10630.61万元,增值率为28.01%经交易各方协商确认,拟置出资产的交易价格为48587.02万元

值得注意的是,截至2014年12月31日,拟注入资产评估价值为45.13亿元,账面价值为13.3亿元,增值31.83亿元,增值体检中心排名率为239.38%

本文来源:东方早报

方案显示,美年大健康主营业务为健康体检,业务以健康体检服务为核心,并集健康咨询、健康评估、健康干预于一体

江苏三友表示,公司通过资产置换、发行股份购买资产的方式,置换出上市公司原有资产和负债(包括或有负债),同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的医疗服务类业务,实现上市公司主营业务的彻底转型本次交易完成后,公司将拥有美年大健康100%的股权,转型成为健康体检领军企业之一

但2015年2月12日,天亿资管、大中咨询、京瑞投资、中卫成长、胡波、高伟、徐可、戚克栴以货币资金向美年大健康增资10.3亿元